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8月21日滬指失守3100點A股創業板指續創3年新低!週一(8月21日)A股三大指數低開,早盤市場呈現震盪態勢,深成指盤中曾短暫翻紅;午後A股出現一波反彈,滬指、深成指雙雙翻紅,但不久後便再度下挫,尾盤三大指數集體跌超1%,滬指失守3100點,深成指、創業板指雙雙創下年內新低(創業板指續創3年新低)。

截至收盤,滬指跌1.24%,報3092.98點,深成指跌1.32%,報10320.39點,創業板指跌1.6%,報2084.97點,科創50指數跌1.34%,報892.09點。滬深兩市合計成交額6782.62億元,北向資金實際淨賣出64.12億元,爲連續11日淨賣出。兩市38股漲停(含ST股),7股跌停。

行業板塊方面,環保行業、公用事業、燃氣、工程諮詢服務、工程建設等漲幅居前,保險、航空機場、證券、醫藥商業、光伏設備等跌幅居前。題材方面,新型城鎮化、算力、固廢處理、汽車拆解等相對活躍。

市場當下的糾結和反覆,來源於兩股力量的協同,A股特有的“空頭平倉”現象,和全球流動性上的衝擊。“中國力量”正在糾結中緩慢修復。市場“雙底”時期“前期強勢品種走弱、弱勢品種走強”的特徵也已經出現,不要在此刻放棄希望。

一動不如一靜,以中期思維應對短期波動;結構上,繼續以紅利資產作壓艙石,同時指數折返區間下沿時可多一些賠率思維,逢低參與順週期的反彈機會。1、賠率思維&政策驅動下的低位順週期:保險、交運、家電;2、兼顧中報業績&供需格局改善的方向:商用車、工業金屬;3、中期“壓艙石”紅利重估:油氣開採/運營商。

景氣指標持續積極的板塊,圍繞部分品種價格出現顯著上漲的基礎化工和農林牧漁;“中特估”主題投資下受“一帶一路”帶動的建築裝飾央國企;泛TMT板塊在經過較深度的回調後,以及央行的超預期降息,當下已經具備充足的彈性,但行情的反彈更需要等待催化劑的發令槍,從中長期角度看,電子、通信配置價值凸顯;估值底部及預期已經明確的醫藥生物。

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